风景这边独好!25位“固收+”大佬跻身300亿队伍,易方达包揽前五席

时间:2022-12-09 13:54:25 | 浏览:124

记者 杜萌2021年以来,“固收+”风景独好。2021年四季度基金报告披露完毕, 界面新闻记者根据Wind数据整理了市面上管理规模超过300亿元的固收+基金经理。通过对比其去年三季度末的规模,梳理投资者的最新变化。需要说明的是,相比偏股混

记者 杜萌

2021年以来,“固收+”风景独好。2021年四季度基金报告披露完毕, 界面新闻记者根据Wind数据整理了市面上管理规模超过300亿元的固收+基金经理。通过对比其去年三季度末的规模,梳理投资者的最新变化。

需要说明的是,相比偏股混合、债券型基金等明确的投资类型,业内对于“固收+”的定义尚未统一。所谓“固收+”是基金组合将债券作为底仓资产,并配置部分股票、可转债、打新等资产来增厚收益,以追求低波动、长期稳健的收益。为了统一理解,本文仅将偏债混合型基金、混合债券型二级基金纳入“固收+”的统计范围。

Wind数据显示,截至2021年末,规模在300亿以上的基金经理共计25位。其中,千亿队伍中有三位基金经理,均出自头部大厂易方达。张清华在管规模为1357.6亿元,胡剑规模为1205.93亿元,林森规模为1071.04亿元。

2021年9月7日,易方达裕祥、易方达安心回馈先后公告,原基金经理张清华离任,由共同管理的基金经理林森接任,并新聘林虎为基金经理。这意味着易方达“隐形一哥”张清华交出了450亿元的巨量资产。

截至2021年末,张清华共计管理7只基金。易方达裕丰回报由张清华、张雅君共同管理。2021年10月15日、12月7日,规模最大的易方达裕丰回报先后进行了两次分红,分红金额合计达到110.39亿元。受此影响,基金规模从三季度末的512.01亿元缩水到410.77亿元。张雅君的管理规模相比三季度末也减少了74.74亿元。张清华自2014年1月开始管理该基金,成立至今回报率为122.65%。相比2020年末的209.93亿,该基金在2021年规模净增近200亿元。

作为一只成立于2013年8月23日的老基金,该基金自成立以来每个年度均实现了正收益。在市场普遍大跌的2015年、2018年,该基金的年度回报率分别为22.23%、4.32%。2021年,该基金涨幅为6.24%。四季报显示,易方达裕丰回报的股票仓位为13.32%,债券仓位为80.5%,其中可转债比例在6%-7%。张清华表示,股票的配置集中在医药、新能源、计算机和化工行业;债券则以高等级信用债为主,以获取票息收益为主。

四季度,胡剑规模大增346.17亿元,合计达到1205.93亿元。其中,易方达稳健收益四季度末规模达到了707.62亿元。该基金自2005年9月成立以来回报率达到了216.04%。2014年以来,该基金每年度的回报率均是正的,2015年的回报率为20.59%,2018年的回报率为1.31%。2021年基金回报率为8.66%。

同样来自易方达的林森、林虎在去年四季度规模也增加了超200亿元。由林森、林虎共同管理的易方达裕祥回报四季度末达到了729.49亿元。相比三季度末,该基金规模增长了170亿元。同样,该基金自2017年以来每个年度的收益均为正,成立至今回报率为73.2%。

来自景顺长城的董晗、李怡文和招商基金的王垠、余芽芳两对“固收CP”,在公司的力捧下,四季度规模也大增。

其中,董晗、李怡文两位管理的规模分别达到了621.23亿元、598.22亿元。相比三季度末,新增规模超过330亿元。不过,董晗、李怡文在管规模最大的一只产品则是景顺长城景颐双利,四季度末规模达到了480.13亿元。该基金此前由毛从容管理,在董晗、李怡文跳槽至景顺长城后,逐渐由两位基金经理管理。2021年,董晗、李怡文新发了5只基金,从业绩规模来看,两位基金经理的知名度有待提升,去年12月份新成立的宁景6个月持有规模仅为8.87亿元、安鼎一年持有规模仅有4.6亿元。

作为天弘基金的固收顶梁柱,姜晓丽的规模也达到了726.27亿元,相比三季度末增加了221.8亿元。截至2021年末,姜晓丽共计管理11只基金。其中,天弘永利债券四季度末规模达到了287.83亿元,天弘增长回报规模也达到了199.89亿元。

在天弘永利债券四季报中,股票仓位为13.19%,债券仓位为83.81%,姜晓丽表示在四季度进行了组合的调仓,通过持有长久期的利率抓住了利率下行的趋势,目前,以哑铃型的组合构建了中性久期,组合的流动性较高。

广发基金的张芊,四季度规模也增加了112.47亿元,达到了436.56亿元。截至四季度末,广发聚鑫债券规模合计达到了215.67亿元,相比2020年末增加了60亿元。2021年,该基金业绩为6.47%。广发聚鑫债券四季报显示,股票仓位占比为18.08%,债券仓位占比为77.69%。张芊表示,首选能穿越周期的制造业转型升级品种,其次是过去一年涨幅较低、估值合理的大盘消费升级品种。

南方基金的“固收+”顶梁柱孙鲁闽四季度末为301.36亿元,相比三季度末增加了25.28亿元。截至四季度末,南方安泰规模达到了107.71亿元。股票仓位为18.46%,债券仓位为76.98%。孙鲁闽表示,基金维持债券高仓位,以高资质的信用债和国开债为主,并通过波段操作贡献正收益。

来自交银施罗德的魏玉敏,四季度规模为342.55亿元,相比三季度减少了72.91亿元。主要是在去年12月16日,其离任了交银丰润收益债券,截至四季度末,该基金规模为55.25亿元。

2022年以来,A股呈现高位震荡,在权益基金遭遇暴击的时刻,这些注重攻守兼备的“固收+”基金今年能否继续逆市飘红?界面新闻将继续关注。

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