时间:2022-12-09 14:11:54 | 浏览:964
中国基金报记者 曹雯璟
3月以来,市场持续震荡,年报陆续披露。明星基金经理正积极参与调研,与上市公司就业绩表现进行进一步的沟通。具体来看,张坤调研辅助生殖概念股ST国医、谢治宇、乔迁调研“肝素龙头”健友股份、“原料药出口龙头”普洛药业、冯明远调研“鞋业龙头”奥康国际、杨瑨、归凯等调研“汽车软件龙头”中科创达、曹名长调研中国黄金等等。
年内第二次
张坤调研辅助生殖概念股
日前,ST国医公告显示,千亿顶流基金经理张坤参与电话会议交流,这是今年以来第二次调研,选择的仍是辅助生殖板块的ST国医。
记者发现,张坤对辅助生殖板块关注已久,自2020年年中,港股上市公司锦欣生殖就连续3个季度出现在张坤管理的易方达蓝筹精选基金的持仓之列,不过到了2021年一季度,张坤一度大举减持锦欣生殖,截止2021年二季度末,他管理的易方达优质企业基金持有锦欣生殖1900万股,环比减持幅度超60%。不过,截至2021年6月30日,易方达仍然持有1.75亿股锦欣生殖,高瓴资本持有超3亿股。
股价方面,今年以来,ST国医累计跌幅超26%。
谢治宇、乔迁调研“肝素龙头”健友股份、
“原料药出口龙头”普洛药业
近日,健友股份发布公告显示,兴证全球基金谢治宇、乔迁、农银汇理基金经理梦圆参与公司调研。此外,还有QFII、保险公司、其他基金公司、证券公司、阳光私募机构在内56家机构单位参加调研。
截至四季报,健友股份仍在谢治宇在管基金重仓股票前十大之列。
公开资料显示,健友股份于从90年代从事标准肝素钠的生产,逐步发展成为肝素钠原料药龙头。今年以来,健友股份股价累计跌超22%。
记者注意到,除了健友股份,本月中旬,谢治宇、乔迁、童兰还参加了原料药出口龙头普洛药业召开视频会议。
普洛药业发布2021年年报显示,由谢治宇管理的兴全合润加仓107.71万股、而其管理的兴全合宜四季度减持78.78万股。四季度期间,兴全合润增持,而兴全合宜减持,一增一减之间谢治宇旗下两只基金整体持有普洛药业变化不大,合计持有市值为17.42亿元。值得注意的是,去年三季度,谢治宇曾大幅减持普洛药业,其中兴全合润曾减持407.4万股,兴全合宜减持1055.69万股。
公开资料显示,普洛药业股份有限公司是一家集原料药中间体、合同研发生产(CDMO)、制剂研发生产经营和进出口贸易业务为一体的大型综合性制药企业。
普洛药业2021年年度报告显示,报告期内实现营业收入89.43亿元,同比增长13.49%;归属于上市公司股东的净利润9.56亿元,同比增长17%。
冯明远调研“鞋业龙头”奥康国际
3月22日奥康国际发布公告,信达澳银基金(现:信达澳亚基金)冯明远、汇添富基金马翔等来自68家机构的基金经理参与了调研。
记者注意到,就在今年年初时,作为公募市场中“顶流”之一的睿远基金也曾现身奥康国际调研。
奥康国际创建于 1988 年,是中国知名的皮鞋品牌运营商和零售商。2月底有投资者向奥康国际提问,奥康国际有没有生产军用相关鞋子?对此,奥康国在投资者互动平台表示,公司军用鞋团购业务已开展多年,属于公司常规业务。
业绩方面,奥康国际财报显示,前三季度,公司实现营业收入21.43亿元,同比增长36.95%,实现净利润4523.9万元,同比增长385.94%,扣非后净利润1515.25万元。
股价方面,奥康国际年内已累计跌超16%。
杨瑨、归凯等调研“汽车软件龙头”中科创达
曹名长调研中国黄金
此外,中科创达现场会议还吸引了汇添富基金杨瑨、嘉实基金归凯、中油基金国晓雯等人的参与。
记者发现,截至2021年末,嘉实基金旗下共计14只产品持有中科创达,合计占流通股比的6.81%。其中,归凯在管的全部8只基金均持有中科创达的股份。嘉实新兴产业、嘉实
核心成长、嘉实远见精选两年持有分别是中科创达的第七、第八、第十大股东。
国晓雯在管的中邮新思路也持有中科创达,但持股数量不多。杨瑨则暂未有持仓。
中科创达是领先的智能平台技术提供商。2021年年报显示,公司全年实现营业收入41.27亿元,同比增长57.04%,三大业务智能软件、智能网联汽车、智能物联网的收入分别同比增长40.33%、58.91%、82.87%。
今年以来,中科创达股价累计跌超24%。
此外,中国黄金视频调研会议吸引了中欧基金曹名长、睿远基金等知名基金经理和机构投资者。中国黄金是我国黄金珠宝销售领域的知名央企,就机构持仓来看,曹名长目前也并不持有该公司的股份,这是他对公司的首次调研。
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其中,兴证全球基金谢治宇和睿远基金傅鹏博等知名基金经理也出现在了调研名单中。2022年二季度,海康威视是基金经理眼中的“香饽饽”,被380只基金持有,占流通股比例54%。8月份,睿远基金傅鹏博调研了三花智控。
报告显示,中国互联网公司仍是景林的最爱,二季度该机构大举增持阿里巴巴和满帮,贝壳成为其美股第一大重仓股。互动娱乐、新零售和新服务平台、新能源结构下的应用、深度数字化软硬件、人工智能的发展和应用、社交属性的消费品,是景林现阶段持有和看好的六大方向。
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